Далеко, на Востоке, где солнце встаёт золотым мандарином, на Бамбуковом острове жили два брата – отважный воин Кун Линь и веселый и добродушный Джан Линь. А на севере, за высокой горой, обитал страшный дракон. Кун Линь решил победить дракона и отправился в путь. Вслед за ним пошел и второй брат – но не драться; он взял с собой флейту, улыбку и доброе слово. Много приключений ждало братьев впереди, и самый главный урок: «Дружба творит чудеса».