После потери отца Рома перестал верить в добро и стал дерзким и непослушным. Вместе с робким младшеклассником Витей они пробираются в дом таинственного старика, где находят волшебные книги с ожившими персонажами. По неосторожности мальчики выпускают на свет злого колдуна. Чтобы спасти друга и вернуть все на свои места, Рома должен сделать невозможное: снова поверить в себя.