Гастроли Театра на Спасской, г. Киров. Жил да был на белом свете Иван, сын богатыря Добрыни. Парнем он был самым обыкновенным, но однажды влюбился в красавицу Марью и отправился в опасное путешествие – за ожерельем из русалочьих слез в подарок для любимой. А в пути встретил Иван и Бабу-ягу, и Лешего, и Кощея. Биться он с ними не бился, а вот научился много чему…